La bonne tenue du premier trimestre 2021 peine à effacer une année 2020 particulièrement sombre. Alors que les ventes d’automobiles et d’utilitaires auprès des entreprises ont plongé de 15,4 % l’an dernier, elles ont repris des couleurs, enregistrant une hausse de 29,3 % sur trois mois. Dans les administrations, ces tendances sont encore plus marquées. Le premier trimestre montre une progression de 59 % par rapport à la même période de 2020 quand sur l’ensemble de l’année dernière, les immatriculations plongeaient de 31,4 %.
En 2020, les flottes (administrations, entreprises, loueurs longue durée) ont amorti la baisse du marché automobile global. Selon l’Arval Mobility Observatory, leurs immatriculations ont baissé de 16,51 % sur l’ensemble de l’année quand le marché automobile français dévissait de 23,81 %, soit un écart de 7,3 points en faveur des professionnels.
Au premier trimestre 2021, le marché des flottes bondit de 30,37 % à 217 366 automobiles et utilitaires quand le marché global progresse de 23,94 %. Ces chiffres doivent être mis en perspective avec la situation de 2020 quand les ventes automobiles ont marqué un coup d’arrêt le 17 mars avec l’entrée en vigueur du premier confinement. Le deuxième confinement et la fermeture des concessions automobiles ont encore amplifié les pertes en 2020 et empêché le marché automobile de se redresser.
Les entreprises font des étincelles
D’après les statistiques d’AAA Data, avec 194 541 ventes de Véhicules Particuliers (VP) et de Véhicules Utilitaires Légers (VUL), les flottes ont représenté 37 % du marché automobile français au premier trimestre 2021. Ce pourcentage ne tient pas compte de la location courte durée dont les volumes pèsent pour 8 % du marché et dont une partie importante de l’activité est assurée par les entreprises.
Sur l’année 2020, ces mêmes flottes ont mobilisé 684 267 ventes, soit une part de marché de 35 % quand les loueurs de courte durée totalisaient 7 % des ventes et les particuliers, 41 %.
Dans un marché en demi-teinte, une tendance forte s’affirme et signe l’entrée dans une nouvelle ère. Depuis un an, les véhicules électrifiés connaissent un succès foudroyant auprès des entreprises. En 2020, les VP et VUL électriques et hybrides ont représenté 13,52 % des ventes, soit un total de 102 164 unités. Les hybrides rechargeables profitent à plein de cet engouement puisque leurs ventes (32 490 VP et VUL) surpassent celles des modèles 100 % électriques (29 782 immatriculations). Sur les douze mois de 2020, la demande d’hybrides rechargeables a véritablement explosé avec une hausse de 276 %. De son côté, le véhicule 100 % électrique progresse de 42,94 %.
La fiscalité et la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) incitent les entreprises à électrifier leurs flottes. Éligibles au bonus et exonérés de TVS, les véhicules électriques et hybrides rechargeables échappent aux restrictions de circulation qui frappent les modèles diesel et essence les plus anciens.
Instaurées par la LOM, les Zones à Faibles Émissions mobilités (ZFE-m) réglementent la circulation sur leur territoire en fonction des vignettes Crit’Air attribuées aux véhicules selon leur date de première mise en circulation et selon leur énergie.
Les véhicules plus anciens et donc les plus polluants sont exclus des ZFE-m dont les critères d’entrée deviendront de plus en plus limitatifs au fil des ans et qui n’ouvriront plus leurs portes qu’aux modèles électriques. Aux quatre premières ZFE-m (Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole, Ville de Paris, Métropole du Grand Paris), le gouvernement en a ajouté sept nouvelles en septembre dernier (Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Métropole de Nice-Côte d’Azur, Métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse Métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole, Eurométropole de Strasbourg et Métropole Rouen-Normandie).
L’électrique à marche forcée
Parallèlement aux ZFE-m, la LOM a un impact encore plus direct sur l’électrification des flottes. Depuis 2015, les collectivités territoriales, leurs groupements et les entreprises nationales doivent acquérir ou utiliser au moins 20 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables lors du renouvellement annuel de leur parc. À partir du 1er juillet 2021, cette part passera à 30 %. Pour l’État et ses établissements, ce pourcentage reste stable à 50 %. Nouveauté importante, à partir du 1er janvier 2026, le secteur public devra réserver 37,4 % de ses achats à des véhicules électriques à batterie ou à hydrogène.
Pour la première fois, les pouvoirs publics ont fixé également des seuils pour les entreprises privées dont les flottes comptent plus de 100 véhicules. À partir du 1er janvier 2022, elles devront acquérir 10 % de véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 60 g/km, soit des modèles électriques et hybrides rechargeables. Cette part grimpera à 20 % en 2024, 35 % en 2027 et 50 % en 2030.
Si la fiscalité et la montée en puissance des ZFE-m ont donné un coup d’accélérateur aux ventes de véhicules à batterie rechargeable en 2020, toutes les technologies électrifiées ont continué à tisser leur toile au premier trimestre 2021. Les immatriculations de véhicules hybrides rechargeables auprès des entreprises ont véritablement explosé à + 264,79 % quand les hybrides simples s’envolent à + 119,35 %. Toutes technologies confondues, les hybrides augmentent de 168,51 % et mobilisent 14 % des achats des entreprises.
L’électrique croît également mais dans une moindre mesure. La hausse de ses immatriculations s’établit à 24,83 % avec une part de marché de 4 %. Désormais, les véhicules électrifiés représentent 19 % du marché des flottes. Sur le seul segment des VP, cette part atteint 28 % quand elle s’établit à 30 % sur le marché automobile global.
Si les yeux sont braqués sur les modèles hybrides et électriques, les entreprises sont encore attachées aux véhicules thermiques. Encore plus surprenant, les parts de l’essence et du diesel augmentent au premier trimestre 2021. Les immatriculations de véhicules au sans-plomb progressent de 30,6 % quand les ventes de diesel croissent de 16,64 %. Les entreprises achètent encore à 80 % des véhicules thermiques.
Un parc bleu, blanc, rouge
Autre résultat, les entreprises françaises continuent à plébisciter les marques tricolores. Nouveauté de taille, au premier trimestre 2021, Peugeot a ravi le leadership à Renault puisque son taux de pénétration s’établit à 27 % (53 547 VP et VUL) quand la marque au Losange continue à s’adjuger 24 % de part de marché (47 296). Médaille de bronze, Citroën obtient 14 % du marché à 28 263 unités. Peugeot, Renault et Citroën réalisent près de deux ventes sur trois (65 %) sur le marché des flottes. Première marque étrangère, Ford s’adjuge 5 % du marché du véhicule d’entreprise. Arrivent ensuite au coude-à-coude Toyota (7 829 immatriculations), Volkswagen (7 438) et Mercedes (7 407) avec 4 % de part de marché chacun.
Trimestre après trimestre et année après année, la Renault Clio occupe la première place des véhicules les plus vendus auprès des entreprises avec 9 585 immatriculations sur les trois premiers mois de 2021. Elle devance les Peugeot 208 (7 644 unités) et 2008 (7 579).
La Citroën C3 (7 540) pointe en quatrième position devant le Peugeot 3008 (7 525). Dans le Top 10 figurent cinq SUV. Ces carrosseries pèsent pour 43 % des ventes d’automobiles aux entreprises et font désormais jeu égal avec les berlines. Leur électrification permet aux entreprises de continuer à séduire leurs collaborateurs tout en gardant les émissions de CO2 sous contrôle.
